商业银行补充资本压力凸显 5银行宣布优先股融资方案

经济日报7月17日讯 日前,平安银行发布公告,拟非公开发行不超过200亿元优先股和不超过100亿元普通股,用于补充银行资本,优化资本结构。这是继浦发、农行、中行、兴业4家银行之后,又一家宣布优先股**方案的银行。

此次非公开发行大多将在中国平安内部“消化”。控股股东中国平安及旗下子公司将认购此次优先股和普通股发行数量的近一半。

多家商业银行发布优先股**方案源于资本压力“山大”。去年起开始实施的“巴塞尔协议III”对银行资金充足率设定了更高的标准,其中对大型银行的资本充足率监管要求为11.5%,对中小银行的资本充足率监管要求为10.5%。到2014年底,系统重要性银行的资本充足率水平*低监管标准为9.9%。

当前,一些股份制银行的资本充足率并不乐观。上市商业银行一季报数据显示,招商银行资本充足率为10.90%,光大银行为10.21%,华夏银行为9.93%,相比之下,中农工建交5大行的资本压力较小。

平安银行资本充足率已接近监管红线。截至今年一季度末,平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%。为此,平安银行近期通过自身利润留存、发行二级资本债券、资产证券化等多种方式补充资本。

在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下,平安银行相关负责人透露,本次优先股发行完成后,平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率指标将相应分别提高至8.70%、10.35%和12.44%。

伴随经济的下行压力,商业银行也需要通过提高资本充足水平来增强抵御风险的能力。统计显示,2013年商业银行不良贷款余额为5921亿元,比年初上升992亿元。中国银行业协会6月30日发布的《中国银行业发展报告(2014)》显示,2014年银行业不良资产率将持续小幅上升,全年不良贷款率增幅在0.1%至0.2%。平安银行相关负责人表示,提高资本充足水平有利于银行应对国内外经济的快速变化与挑战,实现稳健经营。

出于**效率的考虑,商业银行也开始打造差异化的优先股**方案。与其他银行不同的是,平安银行此次采取优先股加上普通股**的混合模式。该行相关负责人表示,考虑到优先股仍处于试点阶段,时间上存在一定的不确定性;而非公开发行普通股是较成熟的资本补充工具,能够及时补充银行核心一级资本,以持续达到监管要求。因此,这样的**方案能有效结合两种产品的优势,提高资本补充效率。

一些银行更计划试水海外优先股**。中行公告显示,在境内拟发行600亿元优先股,同时在境外发行不超过400亿元优先股;农行也表示,不排除根据监管要求和资本充足率等情况,通过发行境外优先股补充该行资本。